מודל הניהול הפיננסי של "כיסופים" כולל : 

איפיון וייעוץ לבחירה וניהול ערוצי השקעות מותאמים לפרופיל סיכון ומטרות. 

בקרה ולווי מקצועי שוטף. 

ניהול מקצועי של פיזור הסיכונים.

מעקב אחר תשואות ועלויות. 

ניצול יתרונות מס.

ניהול סיכונים משפחתיים.

ניהול התחיבויות.

המלצות על שינוי בהשקעות בהתאם למגמות או מטרות. 

 ועוד.

הניהול הפיננסי ממוקד במטרה לממש את הפוטנציאל של ההון והעושר המשפחתי.