פורום השקעות אישי
לאושר פיננסי
ריכוז וניתוח המידע על מכלול ההשקעות באפיקים הפנסיונים, הפיננסים, נדל"ן ועוד, לדוח אחד.
זיהוי וניתוב התזרים הפנוי , טיוב ופיזור ההשקעות בהתאם לסיכונים סיכויים והגדרת יעדים.
מיפוי הפוטנציאל הכספי על פני ציר הזמן, מאפשר תיכנון כיווני פעולה להגשמת היעדים.
לכספי המשפחה, כמו בעסק, נכון וצריך להכין תוכנית עיסקית.
תכנון נכון חוסך עלויות משמעותיות במיסוי השקעות, פרישה, הורשה לדור ההמשך, שכר בעלי שליטה ועוד.
משקללים נתוני תשואה וסיכון, עלות, מיסוי וטווחי זמן.
אודות
הוקמה בשנת 2015 ע"י דודי עמית, על מנת ללוות משפחות בתכנון וניהול עושרן האישי במטרה להבטיח את העתיד והאושר הפיננסי של התא המשפחתי. עם הצטרפותו של אברהם ברנס לכיסופים בשנת 2019 הורחב היעוץ לעסקים ובעלי שליטה.
צור קשר
במה אנחנו מאמינים
ניהול ממוקד
התכנון והליווי נעשה על פי אפיון מקיף של הצפיות, המטרות, היעדים ופרופיל הסיכון של הלקוח.
פורום מקצועי משותף עם הלקוח שמאפשר התייעצות וקבלת החלטות להגדלת העושר למשפחות ועסקים.
מקצועיות
הניסיון שרכשנו במהלך 25+ שנות עשייה בליווי משפחות, עסקים ומיזמים מקנה לנו יכולת ללוות ולייעץ על פי מידותיו של הלקוח. מגוון הפעילויות והקשרים שיצרנו מאפשר לנו לבחון ולהציע את מכלול הפתרונות הזמינים ללקוחותינו ללא תלות ובשקיפות.
