דוחות ומידע
איפיון הנכסים וחלקם היחסי בהון המשפחתי
חלוקת הנכסים המשפחתיים על פי מוצרים
דוח הכנסות והוצאות חודשיות, משפחתי - היום ובפרישה
ניתוח אפיקים פנסיונים - והמלצות על פי תשואות וסיכון
השקעות אלטרנטיביות - תשואה ריאלית על פי תאריכי מימוש
בדיקת תיק ני"ע - שווי ריאלי
בדיקת פוטנציאל רכישת דירה להשקעה
ניהול סיכונים למקרה מוות - עלויות / אלטרנטיבות
