בעל שליטה עובד בממוצע בין 14-16 שעות ביום.

חוסר הזמן, העומס, השעות הרבות, ניהול הלקוחות, ניהול העובדים, ניהול הספקים ועוד, מונע ממנו לטפל בנושאים פיננסים בצורה נכונה, או במילים פשוטות בזבוז כסף משווע.

ריבוי הספקים (ביטוח, בנקים, ק.פנסיה, בתי השקעות, נדל"ן, פרישה ועוד) מייצר לו אתגרים לנהל את כספו בצורה נכונה ואופטימלית. 

כיסופים – לאושר פיננסי, מתמחים במענה הוליסטי בהיבטים הפיננסים שיפורטו, תוך הקפדה על שימור ההון הפיננסי במתכונת של  ONE STOP SHOPE. כיסופים מסייעת לבעל השליטה ומשפחתו בהגדלת ההון המשפחתי לאורך השנים, עם ההבנה של הצרכים והמגבלות. 

על סמך הניסיון הרב שצברנו והטכנולוגיה המתקדמת שלנו, אנו נותנים ליווי מקצועי במומחיות ושקיפות מלאה.  

הנושאים שיטופלו, הנכסים הפיננסים (פנסיה, גמל, תיקי ני"ע), הנדל"ן (בית מגורים, דירות להשכרה, נדל"ן בחו"ל, הקליניקה), העסק (תזרים שוטף, כנכס מניב), הירושות ועוד, שצברה המשפחה עד כה ומגיעים בדר"כ לסכומים של מיליוני שקלים, ללא ניהול וליווי מקצועי  לאורך זמן לא ישביחו את עצמם ואף ידעכו.

השילוב של רו"ח ומתכננים פיננסים , נותנים לכם את הכלים הטובים ביותר לניהול פיננסי משפחתי תוך יכולת הבנה של המצב הכלכלי האמיתי בבית ובקליניקה.