מרכזים את המידע ממפים את המכלול הפיננסי – הקופות/קרנות שונות, השקעות פיננסיות/מטבעות נדל"ן .

מאפיינים את פרופיל המשקיע, לרבות סיכונים, צרכים ומטרות של המשפחה.

מגישים דו"ח וממליצים על אסטרטגיות השקעה ומוצרים פיננסיים יעילים (סיכון/סיכוי) המותאמים לפרופיל ההשקעות.

מיישמים ומבצעים את ההחלטות מול ערוצי ההשקעות השונים(קופות/קרנות /תיקים/אלטרנטיבי ועוד).

מלווים בתהליכי החלטה על מגוון השקעות כגון נדל"ן, מטבעות, נכסים אלטרנטיביים.

מנהלים מעקב תקופתי קבוע אחר תיק ההשקעות, הביצועים והתאמתם למטרות שהוגדרו.

נפגשים למצגת תקופתי על דוח ביצועי התיק מול המטרות והיעדים לרבות המלצות לעדכונים ושינויים